另一個夢境則更為逼真鮮明：亞瑟半跪在長滿百合與水仙的靜謐湖畔，他的前方是一座碧綠澄淨的大湖。夢裡的亞瑟一臉沉重，臉上有些髭須，比她所認知的年紀看上去還要大些。
接著湖心浮泛泡沫，一把發光的劍便突然從湖面躍升，在半空停駐。劍身完全透明、純淨無雜質，光從其中散發，勾勒出美好鋒利的棱線，而靠近劍柄處的刻字光芒尤其強烈，交織成令人盲目的光網，讓人無法逼視。
艾斯卡利斑。莫嘉娜腦海裡擲入沉穩的音響，仿佛是那把劍自己介紹自己似的。她伸出手想要觸摸劍柄，但腦中的畫面卻全然向亞瑟拉近，近到讓她清楚看見王弟臉上的淚水。
亞瑟在哭。
這讓黑髮麗人想起這個男孩最美麗的時候。那時他剛滿十五歲，最心愛的座騎在征討薩克遜人時受傷死去。回城堡後金髮少年躲在自己房裡不想讓任何人察覺他的善感，卻被推門進入的她撞個正著。那是莫嘉娜第一次覺得金髮小王子沒那麼自大、驕傲，終於有了點人情味。
亞瑟絕不輕易哭泣，從他來到甘美洛的第一天開始，就被教導要性格強硬如鋼鐵。
然而莫嘉娜夢裡的亞瑟竟如此哀痛逾恒。幾卻滅頂的龐沛哀傷延著四周景物攀爬到她心頭，連帶感染了她。
於是她發現了不對勁。
兩個夢境都沒有梅林。
亞瑟的身邊沒有梅林。
她被那種無可名狀、連她都無法說明的深沉悲哀從長眠中撈起，並帶著淚痕醒來。
她很快發現一切是那麼索然無味。
為了要讓梅林受苦，讓烏瑟親眼看到最愛死在他面前，她聽從莫德雷德的計策，讓自己的魔法曝光，讓甘美洛籠罩在極端的恐懼之中；她一邊收攬擅用黑魔法的術士，折磨來不及逃出城的王宮貴族，操控不會魔法的平民百姓，一邊秘密挖建地下城堡，以供畜養惡靈與魔法生物。
她的魔力就是讓整個甘美洛妖異化的最大能量，但可惜的是這樣的魔力並非毫無極限。
她起身下床，望向梳粧檯前的圓鏡。鏡中的她用乾皺的手臂捧起自己早已失去光澤的頭髮。外層勉強維持的烏黑下盡是一片雪白髮絲，以及貌似老者膚齡的四肢，是使用超過她身體所能負荷魔力的代價。
現在的她必須定期飲用處女的鮮血，才能保有原先年輕細緻的容貌。
一開始報復的痛快很快地轉成瀕臨枯竭的痛苦，然後由痛苦變成了漠然。
與報復梅林，報復烏瑟再無關係。
她殺人，只是因為成了真正的嗜血惡魔。
甘美洛成了與她同生共存的桎梏，全城的少女成為治療她老化的藥材。
而莫歌絲，她親愛的姊姊，最初時還能不厭其煩地安撫她的絕望，然而她終究選擇了森瑞德作為魔法延續的工具，進而懷有身孕。
她知道莫歌絲在製造替代品。
莫歌絲小腹逐漸隆起，她的笑容添上了身為一個母親該有的溫柔。然而莫嘉娜再明白不過──那個生命替代的正是未來耗盡魔力的自己。
這是我們的神賜給我們的禮物哦。她還記得莫歌絲捧著她的臉，非常溫柔、充滿希望地說。這個孩子會帶來新的世界。
但她不可能會喜歡那個新生命的。就像她現在甚至學不會喜歡自己。
她痛恨自己懷念當年與亞瑟、梅林一起冒險的日子。
痛恨懷念互相鬥嘴、互相幫助、互相取鬧的曾經。
她痛恨後悔這件事。
「梅林，亞瑟，你們太慢了……」
傾倒著回憶的箱櫃，她赫然記起從前幫她調配藥水的御醫。
能讓梅林與亞瑟對她有所顧忌，同時也可以加快他們回城速度的籌碼。
「快點來吧。」
她眸綻金光，開始施念不知名的咒術。雙手舉向空中。
「把我們全都毀滅……」
跟著拿起梳粧檯上的酒杯，將赭紅色的液體一飲而盡。
看著手臂上的肌膚又恢復應有的豐潤柔滑，黑髮迅速生長及地，莫嘉娜神情複雜地嘆了口氣。
令人吃驚的盛宴。
天花板鑲著一座座樣式精美的水晶吊燈，四面大方長桌乃用難得一見的東方檀木製成，上頭鋪墊酒紅色的絨布，各式雕功細緻的大理石雕塑等距座落其中，上等的乳豬、烤雞、羊排，美酒佳釀，新鮮時蔬，以及當季盛產的水果雜然紛陳。優雅華麗的宴會佈置不但顯出戈德溫王的品味，也顯現出這個國家難以置信的財力。
「哇噢，你全身都是藥草的味道耶，梅林。」被侍女們帶領進入宴會大廳的梅林和高文，此時正倚著室內圓柱，和戈德溫國的貴族們一樣，淺酌小酒，或坐或站地閒聊。因為主角戈德溫王、伊蓮娜公主以及亞瑟都尚未到場的關係，他們一時還不用急著回到座位。