然而他与司马懿秘密联络一事，始终没有向刘备透露半个字。
在商谈过程中，鲁肃阐明了孙权不甘臣服曹操之下，并愿意和刘备一同联手设法抵抗曹操的意愿。刘备看着神情自若的诸葛亮，终于明白了他当初让刘琦驻守江夏的第二层含义了，因为江夏和扬州一衣带水，在诸葛亮看来曹操占据江陵之后在荆州已经没有了对手，那么他接下来的目标就一定刘备和刘琦所呆的江夏。
江夏若失则孙权将必然面对曹操陈兵长江沿岸，虎视眈眈并随时有可能东进的危险。这样以来孙权自然就不会坐视不管。
鲁肃为了表示孙权的诚意，在得到其授权的情况下对刘备说：
“刘皇叔，我主吴候得知将军和刘琦公子深受曹操所逼，已无法在荆州立足，为了共同抵抗曹操并且让你们有一席之地，我主托我转告你们，愿意将江夏郡在退敌之前暂且归还于公子刘琦，我军自柴桑退回鄱阳。”
此时的庞统并没有在刘备面前表露自己的身份，而是作为鲁肃的随从陪同在旁，静静聆听不发一言，除了偶尔和诸葛亮有眼神交流之外，他将自己的气息隐藏的极好。
正缺立足之地的刘备，对于孙权如此大方的慷慨行径表示了感谢，不过他内心十分清楚孙权这么做无非是想将自己推在他与曹操之间作为缓冲地带罢了。
最终，刘备和鲁肃达成了初步的共识，并且在诸葛亮的提议之下决定和刘琦一同把驻防在夏口的水陆两军转移到了鄂县的樊口，和曹操拉开了一段距离。
会谈结束时，鲁肃向刘备提出了恳请让诸葛亮和自己一同前往吴郡面见吴候孙权的想法。因为虽然孙权内心立场坚定，但是刘备不派一个有分量的人去江东之地出使的话，是很难让那帮摇摆不定甚至有意屈膝求和的人放心的。
起初刘备并没有打算答应，因为他不知道曹操什么时候会率领水军直逼樊口，徐庶不在自己的身边，诸葛亮再走的话自己独自面对曹操可能会吃大亏。
但诸葛亮却给了刘备的一个定心丸：“主公不必担心，曹操刚刚抵挡江陵还没有得到很好的修整，更何况攻打江夏乃至整个江东不是一朝一夕的事情，他就算再快也必须要几个月的时间集结军队，在这段时间内我定能说服吴候与您一同对抗曹操。”
拜别了刘备之后，诸葛亮和鲁肃、庞统一同登上了东吴的船只，沿江东去了。
即使是硕大的艨艟在波涛不绝的江面上也略显颠簸，诸葛亮独自一人坐在鲁肃精心为其准备的船舱内，手捧竹简看着入神。
就在这时门外传来了轻轻的敲门声，诸葛亮放下竹简看着门的方向笑道：
“士元兄不必多礼了，快快请进吧。”
门被推开了，庞统果真出现在了门口，他了进来顺手将舱门关上后坐到了诸葛亮的对面：
“孔明，你真的打算就这么和鲁肃去江东了？”
诸葛亮伸手端起了桌案上的茶釜往庞统面前的茶盅内倒了些热茶：
“士元兄此话何意？”
庞统笑着摇摇头：“你骗得了别人可你骗不了我，徐元直的离开不是那么简单吧？还有你之前和我提到的那个司马懿，到底能够给予我们多大的帮助？”
看着面前的庞统一连串的对自己进行发问，诸葛亮轻轻摇着手中的羽扇答道：
“他们两个都是我预先放置在曹操身边的棋子，有徐元直和司马懿两个人在，曹操说了什么我就能听到什么，而且这两个人所能起到的作用也绝对不仅仅是棋子那么简单。”
这时庞统才明白了诸葛亮为什么迟迟不肯出山的原因了：
“这次可热闹了，左慈所言的‘五瑞’这一次就齐了三个，只可惜水镜先生无意卷入，如果郭嘉还在人世的话，你们两个恐怕还真的会有一番很精彩的斗智好戏了。”
“你说的没错，郭奉孝若是没有死的话我没有把握能胜他，不仅如此，就连司马懿和徐庶两个人的智谋有时候也并不在我之下，司马懿和你忠于天子，而徐元直忠于他的主公，这两个人无论是刘协还是刘备，都是站在曹操的对立面，自然而然你们也就和我站在了一起。”
说罢诸葛亮笑了笑，突然转而用手中的羽扇指向了面前的庞统：
“万幸的是你庞统不是我的对手，如若不然我这次恐怕会更加的吃力。”
庞统会意的笑了笑，他摆了摆手说：
“得了吧，我可不想和你交手，更何况我也没有和你交手的理由。”
诸葛亮缓缓站起身走到了舷窗边轻轻用扇子撩起了竹帘，眺望江水浩淼：
“总会有机会的……”
惊蛰（二候）：下书人心恐
收到了诸葛亮的飞鸽传信后，司马懿得知了诸葛亮已经和鲁肃前往江东面见孙权，说服其下定决心检定抗曹的消息。看完之后司马懿将写着诸葛亮亲笔信的布帛丢到了炭火之中，看着燃起的烈焰和逐渐在火堆中化为焦炭的布帛，司马懿会心的笑了笑。
次日军议过程当中，曹操经由事先安插在江东的密探得知孙权已经派遣鲁肃前往夏口会见刘备，这让他内心顿时对孙权的态度产生了怀疑：
“难道说孙仲谋已经和刘备暗通款曲，意图合谋反我吗？”
从曹操的语气之中贾诩等人已经越来越强烈额感觉到了他想要征服孙权的念头，于是贾诩赶紧站出来对曹操说：“丞相，我们现在刚刚平定荆州，人心还没有完全归附，眼下您应该做的是等待时机，安抚百姓，等您在荆州的统治彻底稳固之后，孙权必然会不战而降。”
曹操则问贾诩很直接为问题，也是他历来最重视的问题：
“刘备历来是挑明旗鼓和我作对，如果这次放走他恐怕来日后患无穷啊。”
贾诩冷静的分析道：
“江夏本是刘表之领地，现在孙权杀黄祖夺江夏，刘琦虽然名义上担任江夏太守却只能暂居汉津之地，虽然孙权将江夏之地暂时让给了刘琦和刘备，但是并没有全然撤走驻军，两股势力在区区一郡之地必难久存，到那时他们各怀鬼胎迟早会分崩离析，自相残杀。”
这次程昱和贾诩的意见出现了分歧，他认为：
“孙权刚刚掌权不到十年，在海内还没有形成足够的威望，而丞相自南到北所向无敌，初举荆州便威震江表。即使孙权有胆略也知道这个时候自己是处于弱势的。而刘备素来享有欺世之伪名，又有诸葛亮、关羽以及张飞的等人的协助，如此一来他必定会和刘备一同联手来抵抗我们。就算到时候两人分道扬镳，那时的刘备已经得到了实际的资助，羽翼已丰的他实力也今非昔比，早已经超出了孙权可控制的范围了。”
程昱主张趁着刘备立足未稳迅速将其铲除，而贾诩则力劝曹操先施怀柔再做图谋，两者可谓是一急一缓，相差甚远。曹操虽然嘴上没有对他们的意见做出任何的明确回应，但坐在一旁负责记录的司马懿已经看出来他明显偏向与程昱一方。
沉吟片刻后曹操终于开口了：
“我此行的主要目的有二，一者扫平荆襄、平定将表，二者铲除刘备、去除心患。刘备不能不除，但是文和所言也有道理。不如这样吧，我写一封书信给孙权试探他的态度。”
说罢，曹操看向了司马懿：“仲达，我说你我来写。”
“诺。”司马懿摊开了崭新的竹简后，右手捏笔在砚台中蘸了些墨水做好了准备。
“近日，我奉天子之命讨伐有罪之叛逆，大汉军旗所指之处无不望风归顺，刘琮已然束手。今我率水军八十余万追捕大汉叛贼刘备，不日将占据江夏，希望到时候能在东吴之地邀请你一起会猎。”
短短的一句话内贾诩看出了曹操的用意，不过他十分清楚此时的曹操已经下定了决心，所以他只好保持沉默。
司马懿写完之后原样呈交给了曹操，曹操大致看了一遍便签上了“孟德字”三个字，随即有递给了司马懿：“照此发往江东吧。”
司马懿双手接过了曹操的竹简后转身便离开了议事厅，遣人快马送至吴郡。
就在司马懿站在府门口目送信使离去之时，贾诩也从议事厅走了出来：
“真是没想到这次我和程昱都被你给利用了。”