第一个站出来的是天使猫，她穿着猫形连体衣，脸上画着胡须，在舞台上脚步轻盈，就像一只真正的猫。然而她的身上却背着两只如同翅膀一般的东西，随着她的走动一摇一摆。
她唱道：“我背上生了一对肉瘤，让我无时不刻感到疼痛。人们却赞扬它的美丽，说它就像天使的双翼……”
天使猫唱罢，浑身被体毛覆盖的野人登场，她长了一对大脚板，身上胡乱裹着布块：“为了抵御寒冷，我长出厚厚的皮毛。没想到人类侵入我的家园，把我关在笼子里当作猩猩！”
独眼的巨人坐在角落，她的身躯过于高大，只能在这狭小的牢笼中蜷缩：“我只有一只眼睛，所以看不清人心。那小丑装作友好的模样，将我骗来这里。”
性格暴躁的侏儒将牢笼撞得哐哐响：“好狠毒的小丑，他是我亲生的叔叔，他偷偷在我的饭菜中下毒，叫我长成畸形的面孔。”
这些怪人一个接一个歌唱，每个人都讲出了自己的悲惨遭遇。她们的歌曲风格令所有观众感到熟悉，青鸟终于回归了正宗的布鲁斯摇滚，这些怪物的唱腔也相对更加通俗。
扬琴响起，打断了乐声。一群小仙子端着食物嬉笑着飞来，她们看起来闪闪发光，与牢笼中的怪物们完全不一样。她们绕着暴躁的侏儒飞舞，又去拽野人的长毛，天使猫烦躁地晃动翅膀，却赶不走这些烦人的家伙。
天使猫向帕尔唱道：“你看她们！本来和我们一样。这些狡猾的家伙，惯会撒娇卖巧，竟靠讨好小丑重获自由，摇身一变成了关押我们的帮凶！”
小仙子听了很不高兴，她们轻巧地摆动翅膀，将天使猫的食物打翻在地。
野人叹气：“我劝你不要反抗，乖乖听话，也许有一天能过上她们那样的日子。”
众怪物异口同声地合唱：“她们甚至还有金币花哩！”
怪物们纷纷告诉帕尔，反抗的怪物经历了什么可怕的惩罚，而小仙子深得小丑的信任，所以也万万不能得罪她们。
帕尔不过是新生的海妖公主，哪里见过这么恐怖的地方？她只得乖乖听话，不敢违抗。
灯光暗下，布景变幻，下一幕就是马戏团的表演现场。
环形的大帐篷中央是一个圆形的舞台，台下坐着不少观众。在小丑的虎视眈眈下，之前那一幕中出现过的怪物一个接一个登场，被迫展露自己与众不同的地方。
台下观众揪着心，他们知道下一个就是帕尔了。
果然，帕尔最终登台了。她穿着华丽的衣裙，看起来与人类并没有两样。观众窃窃私语，小丑宣布：“别看她是人类的模样，这是她狡猾的伪装。她是一只海妖，用歌声诱骗水手死亡。但是不必担心，当她上岸，就会失去所有魔力，留下的只有美妙的声音！”
“唱吧！你这阴险狡诈的海妖！”
恐惧，难过，恨意，让帕尔声泪俱下。
她开始歌唱，倾诉自己的经历，乞求人们的同情。
“我是海妖，我的祖先曾高翔于云上。众神夺走我们的双翼，从此只能从海面仰望。我的姐姐们憎恨陆上的生灵，以夺取人类的生命取乐，我却不愿沾上他人的心血。”
“在海的深处，我听到阿波罗的竖琴，决心要来到岸上，决心要永远追随阳光。”
“恶毒的小丑，识破了我的身份，他将我捉来，逼迫我在此歌唱。仁慈的人啊，如若你们还信奉爱与善良，就该睁开眼睛，看到我们流下的血泪。”
“我们与你们一样，也许外表不同，却拥有同一个灵魂，同一颗金色的心。”
……
她的歌声是如此凄厉，如此哀婉，没想到她的那条主旋律略经变调竟然能变得如此让人心痛。
威廉已经完全融入了这个角色，在此之前观众还有心思分出精力来赞叹他精湛的演唱技巧。此时他们已经忘记了这是威廉扮演的角色，他们已经被帕尔深深感动，为她的命运而揪心不已。
然而剧目中的观众显然比现实的观众更加铁石心肠。听了海妖的歌唱，他们不仅没有动容，反而鼓掌叫好。他们不会与海妖共情，因为他们不认可海妖是和他们平等的生命。
意识到了人的冷漠，帕尔心灰意冷。她闭眼抬头，擦干了眼泪。
但是她的努力没有枉费。当她在舞台上歌唱之时，阴影中，那些怪物也在聆听。
她的歌声感动了马戏团中被囚禁的怪物。她唱出了怪物的心声，唱出了她们的不幸。她对光明的赤诚追求打动了她们，就连小仙子听了，都羞愧地捂住了脸。