东京高专的参赛人员有禅院真希（二年生），狗卷棘（二年生），熊猫（二年生），虎杖悠（）仁（一年生）, 伏黑惠（一年生）, 钉崎野蔷薇（一年生）；京都方有东堂葵（三年生）, 加茂宪纪（三年生）, 西宫桃（三年生），究极机械丸（二年生），三轮霞 （二年生）；横滨方则是由禅院真依一人代表全体参赛。
虎杖悠仁：“只有一个人好厉害。”
伏黑惠：“确实很厉害, 不过不是战斗方面。”
钉崎野蔷薇看着名单上的名字：“和真希姐好像。”
熊猫：“是真希的妹妹，不过我也没见过。”
横滨咒术高专从来没有参加过交流会，去年也是如此，二年生也没有见过禅院真依, 只是听真希说过她有一个妹妹。
“为什么？横滨不也是咒术高专吗吗？”
“理由很多, 学生本来就不多凑不够人, 校方和其他两所学校的关系一般，横滨的咒术师也不怎么和咒术界交流。我也很好奇, 为什么今年那边参加了。为什么呢？”
禅院真希的视线扫过伏黑惠和熊猫, 两人硬生生地忍住了想避开的欲望和她对视。
抛去战力不足的横滨高专, 此次交流会和以往并没有太大差别, 依旧是东京咒高和京都咒高争夺冠军。禅院真希点明加茂宪纪和东堂葵这两个需要着重注意的人物。
“东堂是个体力怪物, 另一人自从去年输给忧太后就暗地里不知道在鼓捣些什么，他们在一起的话可以都交给我，但是如果分开我只能拖住一个, 另外一个如果是东堂交给擅长近战的悠仁，宪纪就交给惠, 其他人按原定计划行事。”
“真希前辈，”虎杖悠仁举手，“那横滨那边怎么办？”
“真依不参赛。”姐妹两个才通过电话，禅院真依明确说了实际上不会参赛。
熊猫用只有旁边人才能听到的声音小声说了句来者不善，引来伏黑惠的赞同，只是后者没想到这句话也同样适用于他。
交流会当天，身材精壮的黑发男人堵在伏黑惠面前试图表演一出“子孝父慈”。
伏黑甚尔想像小时候那样拎起伏黑惠，只是手还没碰到对方，就被眼见的钉崎野蔷薇看见，她大声呼喊禅院真希，“真希姐，这里有个对伏黑出手的变态肌肉男啊啊啊啊啊。”
女生一边喊一边动作没有丝毫迟缓，抡起锤子就要钉伏黑甚尔即将碰到伏黑惠后颈的左手。
“好凶。”
伏黑甚尔揪着伏黑惠的衣领灵巧地躲过了这一击，他揽过伏黑惠对着钉崎野蔷薇露出一个戏谑的笑容。
“不给同学介绍一下吗？”
被揽住的黑发少年一脸不情愿，“钉崎，这是我血缘关系上的父亲，好痛，” 伏黑甚尔拍了他一下，伏黑惠又补充道，“法律关系上也是，现在是一家人。”
钉崎野蔷薇拿着锤子的手犹豫不决，她怎么感觉自己同学像是被强迫的，好在禅院真希过来证实了伏黑甚尔的身份。
“你怎么过来了？”
“见到师傅就是这种态度吗真希，”伏黑甚尔装模作样地叹气，“现在的孩子们真是，既不尊师也不尊老。”
男人放开伏黑惠，如风一般从钉崎野蔷薇身边掠过，朝着禅院真希攻去，然而对方早有准备从腰间抽出防具挡下这一击，只是伏黑甚尔过于老练，没过几招，禅院真希就被一拳击飞出去。
“不行啊真希，现在的你只是去年好一点而已，这种半吊子水平还是不够。”
伏黑惠简单地给一头雾水的钉崎野蔷薇介绍他的父亲以及他和禅院真希之间的关系。
钉崎野蔷薇：“所以你们只是单纯的父子关系不好？”
伏黑惠：“是非常不好，我和他合不来。”
伏黑甚尔最后一击控制了力道，禅院真希只是受了皮外伤，她从地上爬起来问伏黑甚尔，“你到底为什么会在这里？”
高专交流会一般除了学生只有校长和带队老师会出席还有就是一些高等级的咒术师也会观看比赛了解低级咒术师的情况，伏黑甚尔哪一个都不沾边。
“还不是因为五条悟，他不同意铃木过来，这边提交了三次名单都被否了，最后联系夜蛾正道只要一个咒术师随行名额，对方才被按头同意。”
“铃木小姐来了吗？”
“不，是天水。”
“神九夜小姐！？”
伏黑惠和禅院真希同时开口，俱是不可思议。天水神九夜和加茂辉一样都是日轮教的核心人物，两者都是轻易不出横滨市的，尤其是天水神九夜，她的术式非常特殊，横滨市的咒灵百分之八十都依靠她的能力进行标记，两人在横滨生活的时候都没见过她离开横滨高专。