而另一边的江户川柯南与赤井秀一，已经走到了半山腰的瀑布，在他们面前的，正是一座年数有些久远的铁锁桥。桥上面还有着斑驳的锈迹，青苔也顺着桥檐攀爬，颇有几分古旧之感。而在桥下，则是看不见底的深渊，瀑布从一旁飞流而下，水雾弥漫，更是让整个桥面多了几分看不清的危险。
行走到桥面中段，走在最前方的赤井秀一停下了脚步:“我们先停下来，前面有埋伏。”
“可是，我们呆在这个桥面上也有不少危险吧，组织一旦在桥上对我们动手，我们同样避无可避。”詹姆斯明显有些顾虑。
“这座桥一旦出现问题，那我们三个人谁都活不了。”江户川柯南的声音微微压低，他抬头看向眼前壮阔的瀑布，“正如福尔摩斯与莫里亚蒂教授在莱辛巴赫瀑布进行最后的对决一样，我想这时候也该做个了断了。我说得对吧，莫里亚蒂教授。”
福尔摩斯vs莫里亚蒂
水雾弥漫在周围，将桥上三人的衣衫浸湿。江户川柯南将布满雾气的眼镜取下，这位被称为“令和时代福尔摩斯”的少年的双眼中充斥着独属于他的敏锐机警与意气风发。
“如今在这座危桥之上，我们恐怕谁都不好轻举妄动。如此的话，就来聊聊关于FBI多年前的那场卧底计划好了。”赤井秀一看向面前的詹姆斯，“我又该称呼你为什么呢，是FBI的詹姆斯先生?还是组织的莫里亚蒂教授?”
站在他们面前的詹姆斯并未说话，他目光平静地注视着面前的赤井秀一和江户川柯南，那双眼睛看不出什么别样的情绪。
“我倒有些好奇，你们对于多年前那场卧底计划的高见。”在沉默了少许时间后，詹姆斯终于开了口。
“我查过很多信息，也推测过当年关于那位詹姆斯教授的死亡有问题。可是没想到，我们所有人都走入了一个误区，那就是将后面出现的‘莫里亚蒂教授’当成了那位詹姆斯教授的死而复生，而没有想到有人可以替代他继续作为‘莫里亚蒂教授’。”赤井秀一回忆起了自己查过的资料。
“这是一场瞒过了所有人的骗局，当初在落日海滩的那起船难没有任何问题，当初意外死亡的那人，的确是你的弟弟，詹姆斯教授吧。”江户川柯南也紧接着说出了自己的推理，“我也是直到在人鱼岛上和你接触，才发现了问题，莫里亚蒂教授和詹姆斯先生，从来没有同时出现过，其原因便是因为他们两个就是同一个人。”
“我想，多年前FBI的那场卧底计划并没有终止吧。在你的弟弟詹姆斯教授因意外死亡后，FBI则是安排了身为哥哥的你继续完成这场潜伏计划。”赤井秀一指出了多年前那场卧底计划所隐藏的秘密，“所以，莫里亚蒂教授其实是一名‘双面间谍’，既为FBI服务，也为组织服务。”
听到赤井秀一和江户川柯南的推论，詹姆斯再次开了口:“你们推测得不错，在我的弟弟因为意外死亡后，这场卧底计划并未就此终止。当我还在为弟弟的死亡而感到痛惜时，上层找到了我，并提出由我继续扮演弟弟的角色与组织接触。”
“FBI所提出的计划，便是对组织那边声称，意外死亡在船难中的乃是哥哥，活下来的是弟弟。如今活下来的‘莫里亚蒂教授’，会顶替哥哥在FBI中的职位，并暗中为组织窃取情报。”詹姆斯的话语戛然而止。
而接下来，不用詹姆斯再言语，江户川柯南和赤井秀一也明白，组织并不好骗，他们与詹姆斯先生之间实际是一场相互的试探，直到詹姆斯先生倒戈向了组织。在FBI获取组织情报之时，他们却不知道，组织也在通过“莫里亚蒂教授”获取他们的信息。至此FBI的詹姆斯·布莱克搜查官与组织的莫里亚蒂教授，皆为詹姆斯先生一人所扮演。
“当初你对朱蒂老师的救助是真的，所维持的那些正义是真的。然而，为了隐瞒自己的身份，你对那些无辜之人的伤害也是真的。”江户川柯南那张稚嫩的脸上显现出无比凝重的神情，“那么哪一个才是真正的你?”
“工藤君，有些事情是你这种未经世间黑暗之事的少年不会明白的。”詹姆斯低头看了一眼桥沿之下望不见底的深渊，“有时候面具带久了，就取不下来了。况且，工藤君，你以为的FBI是什么样子的，其中全是维护正义的搜查官吗？”
听到詹姆斯的话语，首先皱眉的便是赤井秀一。他当然明白，表面代表着正义的FBI，自然也为了利益做出过很多阴暗、不择手段的事情。
“就拿有一件事情来说好了。”詹姆斯意味深长地看了江户川柯南和赤井秀一一眼，“死在组织策划之下的一位日本警界高官——秋山朝梧，也就是那位秋山雪绘小姐的父亲。关于组织的计划，我曾透露过些许信息交与FBI那边。当然，为了整个潜伏计划不受影响，FBI那边直接默认了组织的行动。毕竟，FBI和日本公安可是完全不同的利益方，死一个日本高官，对于FBI来说根本就无关紧要。况且，秋山朝梧的死亡可以让组织更信任莫里亚蒂教授，FBI上层对此当然是乐见其成。”